Avevamo lasciato Red ed i suoi amici nel momento cruciale della battaglia: proprio quando questi pensano di avercela fatta, Iero viene colpito da un cecchino in lontananza: questi è Blue. Finalmente Red ed il suo nemico si rincontrano, ma Blue non è solo bensì scortato dalla Squadra D, che non ci mette molto a bloccare tutti quanti con delle corde. Blue invita Red e tutti gli altri alla sua villa, proferendo queste parole "A volte amore e odio combaciano alla perfezione".
Intanto a Sping City, Scarlet, Gabriel e Chirika vengono ospitati in una lugubre ma accogliente casa, dove vengono a sapere che una persona sta cercando la piccola indiana: l'inquietante spadaccino nero, Murasaki
Red cerca disperatamente Yellow caduto nel fiume, Angie viene a sapere che Gray lavora per il presidente degli Stati Uniti e crede che stia solo "usando" Red. La decisione è sofferta ma il gruppo decide di accettare l'invito di Blue, inteso ovviamente come una sfida.
A Spring City lo spadaccino Murasaki scambia il cinese Huang per Iero (Yellow), facendo intendere che il passato lo lega al fuciliere. Huang ospita Murasaki proprio nella casa dove alloggia la "Madonna" che va cercando: Scarlet. Conosciuta la ragazza, Murasaki si dimostra benevolo e protettivo nei suoi confronti promettendole di aiutarla nella ricerca di Red. Ma le rivela di volerla portare da Blue dopo la ricerca.
Scarlet domanda di Red agli abitanti di Spring City e scopre che l'indiano è partito per il Mississippi, inoltre si rattrista per la morte di Owen. Il gruppo di Scarlet parte di notte per il molo ma sulla strada un cowboy gli chiede aiuto perchè Huang e la sua mandria sono stati attaccati da Lighting Baker, il pistolero pugile. Gabriel, Chirika e Murasaki corrono a fermare i ladri di bestiame (quest'ultimo faendo a pezzi i compagni di Lighting Baker).
L'autore ci porta nel villaggio di Yeben, Giappone del 1864, per raccontarci il passato di Iero e Murasaki. Iero è figlio della famiglia Ito, di alto rango e perciò il ragazzo può permettersi l'esercizio della spada anche se il suo sogno rimane il fucile. Murasaki Takao è figlio di una famiglia di commercianti cattolici perciò è allontanata dalle altre famiglie di Yeben. I due ragazzi diventano amici, Murasaki gli rivela di voler andare in America e decide di mostrare a Ito la caverna dove compie riti cattolici. Qui il nonno di Iero, Izeo, li scopre e viene morso da un serpente. Murasaki va a cercare aiuto mentre il vecchio Izeo, in punto di morte, cede il fucile al nipote insegnandoli che uccidere persone innocenti di un'altra religione è quanto vi sia di più sbagliato per un fuciliere che difende il proprio paese. L'amicizia di Iero e Murasaki si consolida ancora di più.